作者:Tina最近正值美国 13F 报告的提交季,投资基金纷纷在报告中披露了现货比特币 ETF 的持仓情况,根据监管机构的文件数据显示,目前持有现货比特币 ETF 的基金机构已增加到 1950 家,这
作者:Tina
最近正值美国 13F 报告的提交季,投资基金纷纷在报告中披露了现货比特币 ETF 的持仓情况,根据监管机构的文件数据显示,目前持有现货比特币 ETF 的基金机构已增加到 1950 家,这无疑表明了投资者对这一资产的兴趣与日俱增,对于比特币的发展前景也更加看好。
13F 报告是美国证券交易委员会(SEC)要求所有管理资产超过1亿美元的投资基金需要定期提交的一份报告。
具体来说,这些投资基金需要每个季度提交一次,必须在每个季度结束后的45天内提交给 SEC,例如,第二季度的 13F 报告提交的截止日期是 8月14日左右。
报告的主要内容是披露基金的持仓报告,例如目前的持仓,上个季度加仓了哪些股票、债券以及现货比特币 ETF 基金等,减仓了哪些资产等。
美国 SEC 之所以要求这样做,一方面是出于监管的需要,另一方面从某种意义上来说,这些机构基金向 SEC 和公众披露持仓情况,对于散户来说也有一定的参考价值。
上市企业季度财报主要披露公司的盈利情况等数据,而 13F 报告主要披露的是基金持仓情况,例如加仓以及减仓等。
当然了,13F 报告也有一定的局限性,例如数据具有一定的滞后性,而且不用披露基金的做空情况,另外,管理资金低于1亿美元的基金也无需提交 13F报告。
对于持有现货比特币 ETF 的基金来说,其 13F 报告可以反映出该基金在加密货币 ETF 上的持仓变化情况,这些信息对加密货币投资者来说,都是非常有价值的参考。
通过以上介绍,我们对于 13F 报告的作用以及重要性有了一个基本的了解,现在我们看看这些机构基金的现货比特币 ETF 持仓情况。
高盛:
截至6月30日,高盛已斥资约4.18亿美元购入几支现货比特币ETF 基金,其中主要持仓是贝莱德的现货比特币ETF基金 IBIT,持仓近700万股,价值2亿多美元,高盛目前是贝莱德比特币ETF前五大持有者之一,持仓量排名第二的是富达现货比特币 ETF 基金 FBTC,另外还持仓景顺的 BTCO。
摩根士丹利:
截至6月30日,摩根士丹利持有贝莱德现货比特币ETF 基金 IBIT 550万股,价值将近2亿美元,另外,还持有少量的 ARKB 以及灰度的 GBTC。
美国银行:
截至6月30日,美国银行持有价值280万美元的IBIT,以及150万美元的 FBTC。
对冲基金公司:
1)对冲基金公司D.E. Shaw于Q2 增持超1.7亿美元现货比特币ETF头寸;
2)对冲基金Capula持有价值4.64亿美元现货比特币ETF;
3)管理680亿美元资产的对冲基金 Millennium Management 持有至少五只比特币现货ETF,包括贝莱德发行的iShares Bitcoin Trust(IBIT)。
Millennium 二季度的IBIT持有份数较一季度环比减少48%,季末市值约3.71亿美元,对另外两只ETF——灰度转型为ETF的比特币信托Grayscale Bitcoin Trust(GBTC)和富达参与发行的Fidelity Wise Origin Bitcoin ETF(FBTC)的持仓分别减持了52%和14%。
媒体指出,Millennium 二季度大幅减持了所持比特币ETF,但仍是大多数比特币ETF的最大持有者。
4)对冲基金Jane Street于第二季度减持83%的灰度GBTC,首次增持2.2亿美元的贝莱德IBIT,Q2共持有8只现货比特币 ETF,总规模约为6.9亿美元,其第一季度持仓为6.34亿美元,第二季度总体增加了现货比特币ETF的仓位。
养老金:
美国密歇根州养老基金第二季度买入660万美元比特币现货ETF。
另外,Schonfeld Strategy Advisors 和 Steven Cohen 的 Point72 Asset Management 也报告了 ETF 的持股情况,其他买家包括威斯康星州投资委员会以及从香港到开曼群岛、加拿大和瑞士等地的公司做市商。
可见,随着现货比特币 ETF 的普及,越来越多的传统机构投资者开始接受比特币这一资产类别,越来越多的对冲基金、养老金和银行开始持有现货比特币 ETF。
总体持仓变化:
据彭博社报道,在周三提交第二季度 13F 报告的截止日期后,有 701 支新基金报告持有比特币现货 ETF,使持有者的总数接近 1950 支。
根据新浪财经网站的数据显示,目前 13F 机构共有4200 多家,持仓总市值超过了 34万亿美元。
而持有现货比特币 ETF 的投资基金公司就高达 1900多家,相当于将近一半的 13F 基金机构都持有现货比特币 ETF,这个比例还是相当高的。
我们再来看看这些机构基金的总体持仓、减仓数据:
Bitwise 的数据显示,第二季度约有 66% 的机构投资者通过美国现货交易所交易基金持有或增持了比特币。
根据提交给美国证券交易委员会的 13F 文件,44% 的资产管理者在第二季度增加了比特币 ETF 头寸,而 22% 的资产管理者保持稳定。只有 21% 的人减仓,13% 的人退出。
Bitwise 首席投资官 Matt Hougan 表示:“这是一个相当不错的结果,与其他 ETF 相当。”
另外,值得一提的是,上述基金是在今年二季度比特币价格下跌将近12%的情况下建仓比特币ETF,考虑到比特币二季度价格表现不佳,以及市面上没有多少财务顾问得到允许向客户推荐比特币ETF,持有者的增加尤其令人鼓舞。
自从现货比特币 ETF 被美国 SEC 批准以来,越来越多的机构投资者开始通过现货比特币 ETF 的方式间接持有比特币,这使得比特币在全球的接受度不断提高。
和散户投资者相比,机构投资者的持仓相对更加稳健,持有时间也更长,这实际上有利于比特币价格的稳定,对整个加密货币市场的发展也更加有利。
总的来说,比特币的合规化和被主流机构广泛接受,这是未来不可逆的必然趋势,只有被更多机构投资者和主流群体所接受,比特币才能拥有更广阔的发展前景,实现其"星辰大海"的远大愿景。作为普通投资者,我们要顺应这一趋势,积极参与其中,共享发展红利。