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Matrixport:比特币涨势或将面临短期压力,投资者应关注美国财政部发行政策

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火星财经消息,2 月 21 日,Matrixport 发布周度报告《流动性和宏观经济指标如何影响比特币》:「在财政部长 Janet Yellen 的任期内,美国财政部调整了其债务发行策略,更偏好短期国库券 (T-bils) 而非长期债券。由于发行的长期债券较少,国债收益率保持稳定,降低了固定收益资产的吸引力,驱使投资者转向比特币和股票等高收益选择。额外的流动性增强了风险偏好,进一步支持了比特币的看涨势头。然而随着 Scot Bessent 执掌财政部,这一策略可能会逆转。恢复发行更多长期债券可能会增加收益率,收紧流动性并削弱对风险资产的需求。如果金融条件收紧,比特币最近的涨势可能会面临压力。投资者应密切关注财政部的发行政策,因为它是流动性和市场情绪的主要驱动因素。」 「美元指数 (DXY) 是另一个影响比特币价格波动的主要宏观经济因素。DXY 衡量美元相对于一篮子外币的强弱程度。美元越强,全球流动性越紧,比特币等风险资产的吸引力就越低。」 「通货膨胀数据也在影响比特币价格走势方面发挥着重要作用。消费者价格指数 (CPI) 和个人消费支出 (PCE) 是美联储关注的关键通胀指标。低于预期的 CPI 数据表明通货膨胀在降温,这可能会促使美联储采取更鹰派的政策立场。这反过来会增加市场流动性和风险偏好, 创造有利于比特币的看涨环境。」 「另一个关键的宏观指标是 (全球) 货币供应量 (M2),它衡量经济中流通的货币总量,包括现金、存款和其他流动资产。当 M2 扩张时,金融系统的流动性增加,使投资资本增加。这种过剩的流动性通常会导致投资者的风险偏好增加,推动对比特币等风险资产的需求上升。相反,当 M2 收缩时,流动性收紧,投机性投资遭遇困难。在 2023 年底,M2 供应量停止收缩, 帮助比特币重新突破 40,000 美元。如果美联储开始再次增加 M2,比特币可能会看到另一场由流动性驱动的涨势。然而如果 M2 增长过快,通货膨胀可能会上升,迫使美联储收紧货币政策,这对比特币不利。对比特币来说,理想的情景是 M2 适度增长,没有过度的通货膨胀,从而确保流动性和稳定的经济条件。」

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